Mise à jour - Placements

AllianceBernstein annonce sa nouvelle image de marque

Le 20 janvier 2015, AllianceBernstein a annoncé qu’elle s’appellerait dorénavant AB.

Par conséquent, le 1^er février 2015, le fonds ci-après programme Qualité et Choix de la Manuvie sera renommé :

Aberdeen fait l’acquisition de FLAG Capital Management

Le 27 mai 2015, Aberdeen Asset Management (« Aberdeen ») a annoncé que la société avait signé une entente visant l’acquisition de FLAG Capital Management, LLC (« FLAG »). FLAG est une entreprise offrant des solutions de placements privés privilégiant le capital de risque, les sociétés de faible à moyenne capitalisation et les actifs réels aux États-Unis, ainsi que les investissements dans la région Asie-Pacifique. L’entreprise sera entièrement intégrée aux activités de placements privés actuelles d’Aberdeen. La transaction devrait être conclue à la fin du troisième trimestre de 2015, sous réserve des exigences réglementaires.

Cette acquisition vise à renforcer et à enrichir la plateforme mondiale de solutions spécialisées d’Aberdeen. Ainsi, plusieurs gestionnaires feront la gestion des fonds couverts, des placements immobiliers et privés, des investissements dans les infrastructures et des instruments spécialisés. Les équipes des placements privés de FLAG aux États-Unis et en Asie collaboreront aux solutions de placements privés du secteur des produits spécialisés d’Aberdeen.

Étant donné que ce fonds fait partie de la plateforme Qualité et Choix, l’équipe des programmes de placement a la responsabilité d’assurer la surveillance continue de ce gestionnaire de placements. Dans le cadre de ce processus, nous tenons des réunions avec les gestionnaires de fonds à l’occasion desquelles nous abordons, notamment, ce type de changement. De plus, le comité de gouvernance du programme Qualité et Choix rencontre régulièrement l’équipe des programmes de placement pour discuter de l’évaluation de la société de gestion des placements. Il va de soi que cet événement entrera dans notre évaluation et se reflétera dans les fiches d’évaluation.

Nominations à la haute direction d’Aberdeen

Le 25 juin 2015, Aberdeen Asset Management (« Aberdeen ») a annoncé que Hugh Young, directeur général, assumera des responsabilités élargies au sein de la société puisqu’il supervisera désormais les décisions portant sur les placements immobiliers et les titres à revenu fixe, ainsi que les activités entourant la gestion active des actions.

Par conséquent, Aberdeen a nommé Devan Kaloo, présentement chef mondial des marchés émergents, au poste de chef mondial des actions, auparavant occupé par Hugh.

Devan, Pertti Vanhanen, chef mondial des placements immobiliers, et Brad Crombie, chef mondial des titres à revenu fixe relèvent d’Hugh Young. Les chefs régionaux et mondiaux du bureau des actions relèvent désormais de Devan. Les autres responsabilités de Hugh et Devan ne changent pas.

Aucun changement n’est apporté au processus de placement ou aux activités quotidiennes de gestion des portefeuilles dont ils s’occupent.

Étant donné que ce fonds fait partie de la plateforme Qualité et Choix, l’équipe des programmes de placement a la responsabilité d’assurer la surveillance continue de ce gestionnaire de placements. Dans le cadre de ce processus, nous tenons des réunions avec les gestionnaires de fonds à l’occasion desquelles nous abordons, notamment, ce type de changement. De plus, le comité de gouvernance du programme Qualité et Choix rencontre régulièrement l’équipe des programmes de placement pour discuter de l’évaluation de la société de gestion des placements. Il va de soi que cet événement entrera dans notre évaluation et se reflétera dans les fiches d’évaluation.

Changement de gestionnaire de portefeuille des Fonds à date cible LifePath

Au mois de septembre 2015, nous avons été avisés que Chip Castille, auparavant chef des cotisations déterminées pour les États-Unis et le Canada des Fonds LifePath BlackRock, était devenu stratège en chef en matière de retraite pour la société. Les anciennes fonctions de Chip ont été confiées à Anne Ackerley, qui a plus de 15 ans d’expérience à BlackRock.

Étant donné que ce fonds fait partie de la plateforme Qualité et Choix, l’équipe des programmes de placement a la responsabilité d’assurer la surveillance continue de ce gestionnaire de placements. Dans le cadre de ce processus, nous tenons des réunions avec les gestionnaires de fonds à l’occasion desquelles nous abordons, notamment, ce type de changement. De plus, le comité de gouvernance du programme Qualité et Choix rencontre régulièrement l’équipe des programmes de placement pour discuter de l’évaluation de la société de gestion des placements. Il va de soi que cet événement entrera dans notre évaluation et se reflétera dans les fiches d’évaluation.

Levée des restrictions relatives au Fonds équilibré (Beutel Goodman)

Nous avons été informés par Beutel, Goodman & Compagnie ltée que le gestionnaire de fonds rouvrira le Fonds équilibré Beutel Goodman à tous les investisseurs institutionnels. Beutel Goodman est le gestionnaire du Fonds équilibré (Beutel Goodman) de la Manuvie.

En février 2013, Beutel Goodman a annoncé que le fonds n’accepterait plus les cotisations de nouveaux clients offrant des régimes à cotisation déterminée. Cette annonce n’a eu aucune incidence sur les clients existants de la Manuvie qui investissent actuellement dans le Fonds équilibré (Beutel Goodman); tous les clients existants ont pu ainsi continuer à investir dans le fonds.

En février 2013, Beutel Goodman a annoncé que le fonds n’accepterait plus les cotisations de nouveaux clients offrant des régimes à cotisation déterminée. Cette annonce n’a eu aucune incidence sur les clients existants de la Manuvie qui investissent actuellement dans le Fonds équilibré (Beutel Goodman); tous les clients existants ont pu ainsi continuer à investir dans le fonds.

Beutel Goodman nomme un nouveau cogestionnaire d’actions mondiales

Beutel, Goodman & Compagnie Ltée nous a annoncé une restructuration des responsabilités de gestion de portefeuille au sein de son équipe responsable des actions étrangères. À compter du 20 février 2015, une structure de cogestionnaires sera mise en place pour toutes les stratégies de gestion de portefeuille d’actions étrangères. Une telle structure était déjà en place pour les stratégies axées sur les actions américaines. Par conséquent, Colin Ramkissoon agira à titre de cogestionnaire de la stratégie axée sur les actions mondiales avec Glenn Fortin, en remplacement de KC Parker.

Le Fonds d’actions mondiales Beutel Goodman est le fonds sous-jacent du Fonds d’actions mondiales (Beutel Goodman) de la Manuvie.

Comme ce fonds est offert dans le programme d’investissement Qualité et Choix, l’équipe du programme d’investissement est responsable de la surveillance continue de ce gestionnaire de fonds. Dans le cadre de ce processus de surveillance, nous rencontrons régulièrement les gestionnaires de fonds pendant l’année pour discuter notamment de ce genre d’événements. De plus, le comité de gouvernance de notre programme Qualité et Choix rencontre régulièrement l’équipe du programme d’investissement pour discuter de l’évaluation des sociétés de gestion de placements. Soyez assurés que cet événement figurera dans nos fiches d’évaluation.

Changement de gestionnaire de portefeuille des Fonds à date cible LifePath

Au mois de septembre 2015, nous avons été avisés que Chip Castille, auparavant chef des cotisations déterminées pour les États-Unis et le Canada des Fonds LifePath BlackRock, était devenu stratège en chef en matière de retraite pour la société. Les anciennes fonctions de Chip ont été confiées à Anne Ackerley, qui a plus de 15 ans d’expérience à BlackRock.

Comme ce fonds est offert dans le programme d’investissement Qualité et Choix, l’équipe du programme d’investissement est responsable de la surveillance continue de ce gestionnaire de fonds. Dans le cadre de ce processus de surveillance, nous rencontrons régulièrement les gestionnaires de fonds pendant l’année pour discuter notamment de ce genre d’événements. De plus, le comité de gouvernance de notre programme Qualité et Choix rencontre régulièrement l’équipe du programme d’investissement pour discuter de l’évaluation des sociétés de gestion de placements. Soyez assurés que cet événement figurera dans nos fiches d’évaluation.

Changement d’indice de référence pour le fonds à faible capitalisation de BMO Gestion d’actifs

Changement d’indice de référence pour le fonds à faible capitalisation de BMO Gestion d’actifs

Étant donné que ce fonds fait partie de la plateforme Qualité et Choix, l’équipe des programmes de placement a la responsabilité d’assurer la surveillance continue de ce gestionnaire de placements. Dans le cadre de ce processus, nous tenons des réunions avec les gestionnaires de fonds à l’occasion desquelles nous abordons, notamment, ce type de changement. De plus, le comité de gouvernance du programme Qualité et Choix rencontre régulièrement l’équipe des programmes de placement pour discuter de l’évaluation de la société de gestion des placements. Il va de soi que cet événement entrera dans notre évaluation et se reflétera dans les fiches d’évaluation.

Avis iSurveillance - Fonds Dynamique - Départ dAdam Donsky - Décembre 2015 (PDF)

- Message iSurveillance - Fidelity - Améliorations Passage - Décembre 2015 (PDF)

Investissements Fidelity annonce le départ du gestionnaire de portefeuille du Fonds Fidelity Répartition mondiale

En janvier 2015, Investissements Fidelity (Fidelity) a annoncé que Trevor Greetham, gestionnaire principal de portefeuille du Fonds Fidelity Répartition mondiale, quitterait l’entreprise le 30 janvier 2015. Kevin O’Nolan se joint donc à Ayesha Akbar, cogestionnaire de portefeuille, et prendra part à la gestion du fonds. Le transfert des responsabilités de gestion de portefeuille a eu lieu le 30 janvier 2015, en fin de journée. Aucun changement n’est apporté aux objectifs d’investissement ou au style de gestion du fonds.

Le Fonds Fidelity Répartition mondiale est le fonds sous-jacent du Fonds de répartition d’actifs mondiaux (Fidelity) de la Manuvie du programme d’investissement Qualité et Choix.

Comme ce fonds est offert dans le programme d’investissement Qualité et Choix, l’équipe du programme d’investissement est responsable de la surveillance continue de ce gestionnaire de fonds. Dans le cadre de ce processus de surveillance, nous rencontrons régulièrement les gestionnaires de fonds pendant l’année pour discuter notamment de ce genre d’événements. De plus, le comité de gouvernance de notre programme Qualité et Choix rencontre régulièrement l’équipe du programme d’investissement pour discuter de l’évaluation des sociétés de gestion de placements. Soyez assurés que cet événement figurera dans nos fiches d’évaluation.

Avis iSurveillance - HSBC - Nouveaux marchés Départ de Guillermo Ossés - Novembre 2015 (PDF)

Avis iSurveillance - Invesco - Fonds Trimark canadien sous surveillance - Novembre 2015 (PDF)

- Message iSurveillance - Jarislowsky Fraser Changements apportés au Fonds dactions internationales - Octobre 2015 (PDF)

Gestionnaires de portefeuille – mises à jour

Le 1er février 2015, plusieurs personnes ont été promues au sein de l’équipe de placements mondiaux de Jarislowsky Fraser. Vous trouverez ci-dessous de plus amples renseignements.

Dan Hanson, CFA, gestionnaire de portefeuille, actions américaines, est devenu membre du comité de stratégie d’investissement (CSI), le groupe de surveillance central de l’investissement de la société. Le CSI est composé des professionnels seniors d’investissement et est responsable d’approuver toutes les décisions clés d’investissement. M. Hanson s’est joint à la société en 2013 et compte 22 ans d’expérience en placement.

Kim White, CFA, a démissionné du CSI, mais demeure actif en gestion des portefeuilles de titres à revenu fixe. M. White. a contribué aux travaux du CSI durant les 15 dernières années.

Stanley Wu, CFA, a été promu au poste de gestionnaire de portefeuille, actions internationales et cogère désormais la stratégie d’actions internationale avec Michel Brutti, gestionnaire de portefeuille, Actions internationales. M. Wu est membre du CSI et gestionnaire des actions internationales depuis 2008. Il est entré au service de la firme en tant qu’analyste de recherche des actions mondiales en 2005.

Charles Nadim, CFA, a été promu au poste de gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes et cogère désormais la stratégie d’actions canadiennes avec Bernard Gauthier, gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes. M. Nadim est gestionnaire des actions canadiennes depuis 2012 et compte 17 ans d’expérience en placement. Il est entré au service de la firme en 2008 et a occupé le poste d’analyste de recherche des actions internationales et de l’Amérique du Nord.

Jeremy Schaal, CFA, a été promu au poste de gestionnaire associé de portefeuille, actions américaines et travaille désormais en étroite collaboration avec Dan Hanson. M. Schaal est entré au service de la firme en 2005 et occupait le poste d’analyste de recherche en actions de l’Amérique du Nord depuis 2007.

Étant donné que les fonds Jarislowsky Fraser font partie de la plateforme Qualité et Choix, l’équipe des programmes de placement a la responsabilité d’assurer la surveillance continue de ce gestionnaire de placements. Dans le cadre de ce processus, nous tenons des réunions périodiques tout au long de l’année avec les gestionnaires de fonds à l’occasion desquelles nous abordons, notamment, ce type de changement. De plus, le comité de gouvernance du programme Qualité et Choix rencontre régulièrement l’équipe des programmes de placement pour discuter de l’évaluation de la société de gestion des placements. Il va de soi que cet événement entrera dans notre évaluation et se reflétera dans les fiches d’évaluation.

Dernières nouvelles sur les employés – promotions et nouvelles embauches

Plusieurs personnes ont été promues au sein de l’équipe de placements de Jarislowsky Fraser. Vous trouverez ci-dessous de plus amples renseignements.

Le 1er juillet 2015, Drew Callander, CFA, a été promu au rang d’associé. M. Callander, qui est entré au service de la firme en 2004, occupe actuellement le poste d’analyste de recherche principal et exerce ses fonctions depuis Toronto.

Le 31 juillet 2015, Marc Novakoff, CFA, gestionnaire de portefeuille, actions mondiales, est devenu membre du comité de stratégie d’investissement (CSI). Le CSI, le groupe de surveillance central de l’investissement de la société, est composé des professionnels seniors d’investissement et est responsable d’approuver toutes les décisions clés d’investissement. M Novakoff s’est joint à la société en 2003 et possède 13 ans d’expérience en placement.

Nouvelles embauches au sein des équipes de placement : Christopher Knapp, CFA, est entré au service de la firme en 2015 à titre d’analyste de recherche des actions internationales et des marchés émergents. Avant de se joindre à la firme, M. Knapp a passé cinq ans dans un bureau de gestion du patrimoine, à Chicago, en tant qu’analyste principal de recherche. M. Knapp est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’université Yale et d’une maîtrise en administration des affaires de la Booth School of Business de l’Université de Chicago.

Scott Cochrane s’est joint à la firme en mars 2015 en tant qu’associé, alliances et distribution aux conseillers et se concentre sur le développement des relations avec les tiers. Avant d’entrer au service de la firme, M. Cochrane était directeur du développement des affaires du Canada du Groupe CUMIS. Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Wilfrid Laurier et a obtenu le titre de planificateur financier agréé (Certified Financial Planner ou CFP).

Shey Ylonen, CFA, est entré au service de la firme en mai 2015 en tant qu’analyste de recherche en actions internationales et marchés émergents. M. Ylonen a auparavant travaillé en stratégie corporative et au développement des affaires à Uranium One Inc. et à titre d’associé de recherche en actions à Valeurs mobilières TD inc. Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (avec distinction) de l’Université Wilfrid Laurier.

Étant donné que les fonds Jarislowsky Fraser font partie de la plateforme Qualité et Choix, l’équipe des programmes de placement a la responsabilité d’assurer la surveillance continue de ce gestionnaire de placements. Dans le cadre de ce processus, nous tenons des réunions périodiques tout au long de l’année avec les gestionnaires de fonds à l’occasion desquelles nous abordons, notamment, ce type de changement. De plus, le comité de gouvernance du programme Qualité et Choix rencontre régulièrement l’équipe des programmes de placement pour discuter de l’évaluation de la société de gestion des placements. Il va de soi que cet événement entrera dans notre évaluation et se reflétera dans les fiches d’évaluation.

Jarislowsky Fraser annonce un changement à l’équipe des actions canadiennes

En février 2015, Jarislowsky Fraser Limitée (Jarislowsky Fraser) a annoncé la nomination de Charles Nadim à titre de gestionnaire de portefeuille, Actions canadiennes. Il sera cogestionnaire des actions canadiennes avec Bernard Gauthier, gestionnaire de portefeuille, Actions canadiennes. M. Nadim est gestionnaire, Actions canadiennes, depuis 2012. Il travaille pour la firme depuis 2008 et il a occupé les postes d’analyste de recherche, Actions mondiales et Amérique du Nord.

Le Fonds d’actions canadiennes Jarislowsky Fraser est le fonds sous-jacent du Fonds d’actions canadiennes (Jarislowsky Fraser) de la Manuvie du programme d’investissement Qualité et Choix.

Comme ce fonds est offert dans le programme d’investissement Qualité et Choix, l’équipe du programme d’investissement est responsable de la surveillance continue de ce gestionnaire de fonds. Dans le cadre de ce processus de surveillance, nous rencontrons régulièrement les gestionnaires de fonds pendant l’année pour discuter notamment de ce genre d’événements. De plus, le comité de gouvernance de notre programme Qualité et Choix rencontre régulièrement l’équipe du programme d’investissement pour discuter de l’évaluation des sociétés de gestion de placements. Soyez assurés que cet événement figurera dans nos fiches d’évaluation.

Message iSurveillance - Leith Wheeler Changement de sous-conseiller du volet en actions américaines - Octobre 2015 (PDF)

- Message iSurveillance - GAM - Modifications apportées aux indices de référence des fonds liés à la solution de placements - Décembre 2015 (PDF)
- Message iSurveillance - MAM - Service de gestion des placements - Octobre 2015 (PDF)
- Message iSurveillance - Changements apportés aux fonds indiciels de la Manuvie - Octobre 2015 (PDF)
- Message iSurveillance - Changements apportés au Fonds d'obligations mondiales Manuvie et au Fonds de dividendes US de croissance Manuvie - Septembre 2015 (PDF)
- Message iSurveillance - Changements au Fonds du marché monétaire ISL - Septembre 2015 (PDF)

Gestion d’actif Manuvie annonce d’importants changements au sein des équipes de gestion des placements

Le 30 janvier 2015, Manuvie a conclu l’acquisition des activités canadiennes de la Standard Life et cette dernière fait dorénavant partie de Manuvie. Le 28 mai 2015, dans le cadre du processus d’intégration, Gestion d’actif Manuvie (GAM) a apporté des changements à la structure et à certaines de ses équipes de gestion de placements. Dans l’ensemble, la plupart des spécialistes et des équipes de placements des bureaux de Montréal demeurent en poste. Les équipes ont également été renforcées par l’arrivée de gestionnaires de portefeuille expérimentés de Manuvie. Par ailleurs, l’équipe de gouvernance du programme Surveillance des placements de Manuvie est responsable du suivi régulier de ces équipes de placements depuis le début de l’exercice de leurs fonctions au sein de GAM.

GAM a fourni un accès rapide aux équipes de placements. Des rencontres avec les équipes de placements sont planifiées dans les semaines à venir. Notre évaluation détaillée de ces changements, fondée sur les résultats de ces rencontres et les commentaires de nos collègues des équipes de gouvernances du programme Surveillance des placements, sera indiquée dans les prochaines fiches d’évaluation. Vous trouverez ci-après un aperçu de ces changements.

En date du 28 mai 2015, des changements ont été apportés aux fonds suivants, ainsi qu’à leurs fonds sous-jacents :

• Fonds d’obligations (ISL) de la Manuvie
• Fonds de dividendes canadiens (FPSL) de la Manuvie
• Fonds d’actions canadiennes à faible capitalisation (ISL) de la Manuvie*
• Fonds d’actions canadiennes valeur (ISL) de la Manuvie
• Fonds diversifié (ISL) de la Manuvie
• Fonds de revenu diversifié (FPSL) de la Manuvie
• Fonds d’obligations mondiales (FPSL) de la Manuvie
• Fonds d’obligations à long terme (ISL) de la Manuvie*
• Fonds de revenu mensuel (FPSL) de la Manuvie
• Fonds d’obligations à court terme (ISL) de la Manuvie)
• Fonds d’obligations tactique (FPSL) de la Manuvie
• Fonds de revenu tactique (FPSL) de la Manuvie
• Fonds diversifié Tri-Plan (ISL) de la Manuvie
• Fonds d’actions Tri-Plan (ISL) de la Manuvie

* Les fonds de fonds suivants ont également été touchés, car ils souscrivent des parts de deux des fonds figurant dans la liste précédente :

• Série Fonds à date cible (Manuvie)
• Fonds portefeuille à faible capitalisation (Manuvie)

Vous trouverez ci-après les changements apportés aux équipes des placements qui gèrent les fonds énumérés précédemment :

Titres à revenu fixe

Terry Carr, du bureau de Toronto, continuera à diriger l’équipe des titres à revenu fixe responsable de la gestion active de l’ensemble des stratégies canadiennes. Jean-Pierre D’Agnillo, Ara Froundjian et Jose Saracut ont joint les rangs de l’équipe qui regroupera dorénavant 14 spécialistes de placements. Auparavant gérées par une équipe de 10 personnes à ISL, les stratégies axées sur les titres à revenu fixe canadiens bénéficieront ainsi d’une plus vaste expertise. Michel Pelletier et Maxime Gionet quitteront la Société. Marc Rouleau assumera de nouvelles fonctions au sein de l’entreprise et ne fera plus partie de l’équipe des titres à revenu fixe. Terry Carr et Hosen Margaee cogéreront le Fonds d’obligations (ISL) de la Standard Life et le Fonds d’obligations à long terme (ISL) de la Manuvie. Hosen Marjaee et Ara Froundjian cogéreront le Fonds d’obligations à court terme (ISL) de la Standard Life. Terry Carr s’occupe également des stratégies des fonds d’obligations tactiques.

Du côté du marché obligataire mondial, Ivan Francis quittera la Société. Daniel Janis et Thomas Goggins, de Manulife Asset Management (US) LLC et Kisoo Park de Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited géreront tous trois le Fonds d’obligations mondiales (FPSL) de la Manuvie.

Actions canadiennes

GAM a créé une nouvelle équipe combinée responsable des actions fondamentales canadiennes composée de ressources des bureaux de Montréal et de Toronto. Monika Skiba dirigera cette équipe de 10 spécialistes des placements. L’équipe continuera d’orienter ses activités sur la stratégie de base pour les actions canadiennes et les stratégies axées sur les actions canadiennes de dividendes et de revenu. Steve Belisle et Marie-Ève Savard deviendront les gestionnaires de portefeuille principaux du Fonds de dividendes canadiens (FPSL) de la Standard Life. Susan Da Sie deviendra la gestionnaire de portefeuille principale du Fonds d’actions Tri-Plan (ISL) de la Standard Life. Mark Puglsey et Philippe Capelle quitteront la Sociét.

La stratégie des actions canadiennes à faible capitalisation, qui était jusque-là la responsabilité Mark Puglsey, sera confiée à Ted Whitehead. GAM a confié la stratégie, laquelle profitait des conseils d’experts généralistes, à une équipe qui se concentre exclusivement sur les actions canadiennes à faible capit.

La stratégie des actions canadiennes axées sur la valeur, auparavant sous la responsabilité de Mark Puglsey, sera confiée à l’équipe d’Alan Wicks, gestionnaire de portefeuille principal. Mise sur pied en 1996 par Alan Wicks, l’équipe responsable des actions canadiennes axées sur la valeur de Manuvie regroupe huit spécialistes de placements émérites.

Fonds équilibrés

La stratégie de placement globale et le processus de répartition de l’actif actuels demeurent inchangés. Ils tireront parti des idées de placement et des capacités en gestion de placements à l’échelle mondiale de GAM.

Le comité canadien responsable de la répartition de l’actif continuera d’établir la stratégie de répartition de l’actif des fonds suivants : le Fonds de revenu diversifié (ISL) de la Standard Life, le Fonds de revenu diversifié de la Standard Life, le Fonds de revenu tactique (FPSL) de la Standard Life, le Fonds de revenu mensuel (FPSL) de la Standard Life et le Fonds diversifié Tri-Plan (ISL) de la Standard Life. Monika Kiba présidera le comité et Glen Martin sera responsable de la mise en œuvre des décisions. Susan Da Sie et Terry Carr feront également partie du comité. Par ailleurs, M. Martin pourra compter sur le soutien de plus de 25 spécialistes des placements expérimentés des bureaux de Toronto, de Boston et de Hong Kong.

L’équipe est constituée de spécialistes principaux des placements représentant toutes les catégories d’actif et tenant compte des perspectives pertinentes à l’égard des stratégies de répartition de l’actif élaborées au Canada.

Neil Matheson, qui était responsable de la mise en œuvre de la stratégie de la répartition de l’actif de l’ensemble des portefeuilles diversifiés et équilibrés, prendra sa retraite et quittera GAM au deuxième semestre après avoir assuré le transfert sans heurt de ses responsabilités.

La gestion du Fonds diversifié (ISL) de la Standard Life et du Fonds diversifié Tri-Plan (ISL) de la Standard Life continuera de reposer sur les mêmes objectifs et lignes directrices en matière de placement. La stratégie de placement globale et le processus de répartition de l’actif actuel resteront les mêmes.

La stratégie de placement de ces fonds comporte quatre catégories d’actif de base, lesquelles seront dorénavant gérées de la façon suivante :

• La stratégie Titres canadiens de base à revenu fixe sera dorénavant gérée par l’équipe élargie des titres à revenu fixe canadiens dirigée par Ted Carr.
• Susan Da Sie continue de gérer le portefeuille d’actions américaines en tirant profit des idées de placement de l’équipe responsable des actions de valeur de base américaines basée à Boston. À la suite de l’annonce faite plus tôt cette année, GAM prévoit, au cours des trois à six prochain mois, confier la gestion de ce portefeuille à l’équipe U.S. Core Value Equity dans le cadre de sa stratégie Actions américaines de base à grande capitalisation. Cette équipe est codirigée par les gestionnaires de portefeuille Walter McCormick, Sandy Sanders et Jonathan White, lesquels travaillent ensemble depuis plus de dix ans et comptent en moyenne plus de 25 ans d’expérience. Les trois gestionnaires comptent quant à eux sur les six nouveaux membres de l’équipe pour effectuer de la recherche, trouver des idées et repérer des occasions.
• Le portefeuille d’actions internationales est actuellement investi dans un instrument de placement en gestion commune géré par l’équipe des actions mondiales appelée Fonds mondial Gestion d’actifs Manuvie (anciennement le Fonds mondial de la Manuvie). Au cours des trois à six prochains mois, GAM prévoit confier ce portefeuille au Fonds en gestion commune d’actions internationales Gestion d’actifs Manuvie, lequel est géré par l’équipe de la stratégie Actions internationales de valeur, du bureau de Chicago en Illinois. Cette équipe est dirigée par les gestionnaires de portefeuille Wendell L. Perkings, Margaret (Peggy) A. McKay et Edward T. Maraccini, lesquels comptent en moyenne 23 années d’expérience dans le domaine. Quant aux gestionnaires de la stratégie du portefeuille, ils comptent sur les trois nouveaux membres de l’équipe pour effectuer de la recherche, trouver des idées et repérer des occasions.

Conclusion

Tous les fonds mentionnés dans ce compte-rendu font partie de la plateforme Qualité et Choix et font l’objet d’un suivi régulier par l’équipe du Programme d’investissement Qualité et Choix. Le processus de suivi comprend des rencontres régulières avec les gestionnaires de fonds en vue d’exercer une diligence raisonnable. Des réunions ponctuelles sont également tenues afin d’évaluer les répercussions des changements organisationnels comme celui-ci. GAM a fourni un accès rapide aux équipes de placements. Des rencontres avec les équipes de placements sont planifiées dans les semaines à venir. . Notre évaluation de ces changements, fondée sur les résultats de ces rencontres et les commentaires de nos collègues des équipes de gouvernances du programme Surveillance des placements sera indiquée dans les prochaines fiches d’évaluation.

- Nouveau cogestionnaire dactions internationales - Octobre 2015 (PDF)

MFS nomme un nouveau cogestionnaire de titres à revenu fixe canadien

MFS Investment Management nous a annoncé un changement au sein de son personnel de gestion des placements. À compter de maintenant, Soami Kohly, gestionnaire de portefeuille de l’équipe des titres à revenu fixe de MFS, se joindra au gestionnaire de portefeuille et directeur, Titres à revenu fixe – Canada, Peter Kotsopoulos au sein de l’équipe de gestion de portefeuille responsable des stratégies gérée précédemment par M. Kotsopoulos et Paul Marcogliese. Le 16 mars 2015, M. Marcogliese, gestionnaire de portefeuille travaillant au bureau de Toronto, a quitté la firme pour relever d’autres défis.

Le Fonds de titres à revenu fixe MFS est le fond sous-jacent du Fonds à revenu fixe (MFS) de la Manuvie.

Comme ce fonds est offert dans le cadre du Programme d’investissement Qualité et Choix, l’équipe du Programme Qualité et Choix est responsable de la surveillance continue de ce gestionnaire de fonds. Dans le cadre de ce processus de surveillance, nous rencontrons régulièrement les gestionnaires de fonds pendant l’année pour discuter notamment de ce genre d’événements. De plus, les membres du comité de gouvernance de notre Programme Qualité et Choix se réunissent régulièrement avec l’équipe du Programme Qualité et Choix pour discuter de l’évaluation des sociétés de gestion de placements. Soyez assurés que nous indiquerons cet événement dans nos fiches d’évaluation.

AllianceBernstein devient le nouveau sous-conseiller du Fonds d’actions internationales Meritas

AllianceBernstein a plus de 40 ans d’expérience dans la gestion de placements mondiaux et un actif géré de plus de 470 G$ US. Grâce à l’engagement d’AllianceBernstein en matière de rendement et de placements responsables, OceanRock estime que le sous-conseiller sera en mesure de s’acquitter de ses responsabilités dans différentes conjonctures tout en offrant une protection en cas de baisse dans les périodes de fluctuations.

Étant donné que ce fonds fait partie de la plateforme Qualité et Choix, l’équipe des programmes de placement a la responsabilité d’assurer la surveillance continue de ce gestionnaire de placements. Dans le cadre de ce processus, nous tenons des réunions avec les gestionnaires de fonds à l’occasion desquelles nous abordons, notamment, ce type de changement. De plus, le comité de gouvernance du programme Qualité et Choix rencontre régulièrement l’équipe des programmes de placement pour discuter de l’évaluation de la société de gestion des placements. Il va de soi que cet événement entrera dans notre évaluation et se reflétera dans les fiches d’évaluation.

Activités et changements au sein de la société MFS

L’équipe de la haute direction a fait l’objet des changements suivants qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015 :

• Mike Roberge, président et chef des placements, a été promu co-chef de la direction. Mike continuera à relever de Rob Manning, l’actuel président et chef de la direction de MFS, et s’occupera principalement des activités de gestion quotidiennes de MFS.
• Rob Manning travaillera avec Mike à titre de président et co-chef de la direction. Rob continuera de relever du conseil d’administration de la Sun Life; il se concentrera sur la direction stratégique générale de la société, collaborant étroitement avec les clients et les intermédiaires de MFS partout dans le monde.
• Kevin Beatty, directeur des actions, Amérique du Nord, est devenu chef des placements, Actions mondiales, rôle nouvellement créé pour faciliter la transition de Mike Roberge au poste de co-chef de la direction. Kevin relèvera directement de Mike Roberge et sera responsable de la gestion du portefeuille d’actions et des activités de recherche sur les actions de la société.
• Bill Adams, directeur des titres à revenu fixe, a été promu au poste de chef des placements, Titres à revenu fixe mondiaux, rôle nouvellement créé pour faciliter la transition de Mike Roberge au poste de co-chef de la direction. Bill relèvera directement de Mike et sera responsable de la gestion du portefeuille des titres à revenu fixe et des activités de recherche sur les titres à revenu fixe de la société.

Le 9 avril 2015, MFS a annoncé que Tim Fagan, chef de la conformité à MFS, démissionnerait à la fin du mois de mai 2015, celui-ci ayant choisi de quitter MFS pour devenir écrivain. Tim est demeuré chef de la conformité jusqu’au 31 mai 2015.

Le 1er juin 2015, Brent Farmer, vice-président, directeur de la gestion des risques et de la conformité de la société, a été nommé chef de la conformité provisoire pour les fonds MFS et la société. Brent s’est acquitté de ces fonctions jusqu’au 13 juillet 2015, date à laquelle Marty Wolin a été nommé vice-président principal et chef de la conformité.

• Marty relève de Mark Polebaum, chef du contentieux de MFS, à l’égard de toutes les questions de conformité.
• Le 15 juillet 2015, le conseil des fonds MFS a nommé Marty au poste de chef de la conformité pour les fonds MFS.

Étant donné que ce fonds fait partie de la plateforme Qualité et Choix, l’équipe des programmes de placement a la responsabilité d’assurer la surveillance continue de ce gestionnaire de placements. Dans le cadre de ce processus, nous tenons des réunions avec les gestionnaires de fonds à l’occasion desquelles nous abordons, notamment, ce type de changement. De plus, le comité de gouvernance du programme Qualité et Choix rencontre régulièrement l’équipe des programmes de placement pour discuter de l’évaluation de la société de gestion des placements. Il va de soi que cet événement entrera dans notre évaluation et se reflétera dans les fiches d’évaluation.

MFS nomme un nouveau cogestionnaire de titres à revenu fixe canadien

MFS Investment Management nous a annoncé un changement au sein de son personnel de gestion des placements. À compter de maintenant, Soami Kohly, gestionnaire de portefeuille de l’équipe des titres à revenu fixe de MFS, se joindra au gestionnaire de portefeuille et directeur, Titres à revenu fixe – Canada, Peter Kotsopoulos au sein de l’équipe de gestion de portefeuille responsable des stratégies gérée précédemment par M. Kotsopoulos et Paul Marcogliese. Le 16 mars 2015, M. Marcogliese, gestionnaire de portefeuille travaillant au bureau de Toronto, a quitté la firme pour relever d’autres défis.

Le Fonds de titres à revenu fixe MFS est le fond sous-jacent du Fonds à revenu fixe (MFS) de la Manuvie.

Comme ce fonds est offert dans le cadre du Programme d’investissement Qualité et Choix, l’équipe du Programme Qualité et Choix est responsable de la surveillance continue de ce gestionnaire de fonds. Dans le cadre de ce processus de surveillance, nous rencontrons régulièrement les gestionnaires de fonds pendant l’année pour discuter notamment de ce genre d’événements. De plus, les membres du comité de gouvernance de notre Programme Qualité et Choix se réunissent régulièrement avec l’équipe du Programme Qualité et Choix pour discuter de l’évaluation des sociétés de gestion de placements. Soyez assurés que nous indiquerons cet événement dans nos fiches d’évaluation.

Message iSurveillance - Pyramis - Changement de nom - Décembre 2015 (PDF)

Avis iSurveillance - Russell Investments - Précisions sur la vente de la société - Novembre 2015 (PDF)

Avis iSurveillance - Russell Investments - Vente proposée de la société - Octobre 2015 (PDF)

Avis iSurveillance - T Rowe Price - Changement de cogestionnaire du fonds dappréciation dactions américaines à grande capitalisation - Octobre 2015 (PDF)

Avis iSurveillance - Third Avenue - Fonds ciblé mondial Manuvie sous surveillance - Novembre 2015 (PDF)